Dolibarr, administration & principes de bases et fonctionnementpervision Extranet Configuration Déconnexion Besoin d'aide ? Dolibarr, administration & principes de bases et fonctionnement Mixte : présentiel / à distance

Module administration : 22 heures
1/ L'administration du Dolabarr.
- installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
- installer Dolibarr chez un hébergeur
- utiliser une instance Dolibarr en ligne

2/ Les paramétrages de Dolibarr
- la société (Logo, Raison Sociale, adresse...)
- l'affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc...)
- les priorités des informations à afficher
- Ies retârds et des Iogos associés
- les modules par défaut d'un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
- les décimales à afficher pour les prix par défaut
- la génération des documents pdf
- I'envoi de courriels en nombre (emailing)
- les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,...)

3/ Les utilisateurs dâns Dolibarr
- connaître les principes et définitions
- ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
- ajouter, modifier et Supprimer des groupes
- paramétrer les modules par utilisateur
- paramétrer les modules par groupe

4/ Les imports et exports dans Dolibarr

- importer des don nées
- exporter des données

5/ Les outils complémentaires de Dolibarr
- créer un sondage
- créer une campagne emailing

6/ La gestion RH
- creer la liste des salariés
- gérer la hiérarchie et la liste des efFectifs
- gérer les demandes de congés
- gérer les absences

Module : Principes de bases et fonctionnement : 28 heures
1/ Les principes de bases de la gestion de la relation client
- qu'est-ce qu'un CRM ou logiciel de GRC ?
- petit historique de l'informatisation de la "gestion relation client''
- les champs d'application opérationnels de la GRC

2/ Le CRM Dolibarr
- découvrir l'écran d'accueil de Dolibarr
- découvrir le fonctionnement de Dolibarr
- découvrir les principaux modules du logiciel Dolibarr

3/ Les espaces tiers
- connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
- savoir créer/ modifier/ supprimer un prospect (société)
- savoir créer, modifier, supprimer un client (société)
- savoir créer, modifier, supprimer un contact

4/ Les événements et tâches
- comprendre la notion d'événement (rendez-vous) et de tâches
- créer et planifier ces tâches à l'aide du module Projet
- ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
- affecter des ressources
- imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
- créer, modifier, supprimer un rendez-vous manuellement
- créer un rendez-vous depuis un Tiers

5/ La partie produits
- définir et activer le module produit dans Dolibarr
- ajouter, modifier et supprimer des produits
- maîtriser Ia gestion des fournisseurs
- maîtriser la gestion des stocks
- suivre les statistiques

6/ Les services
- définir et activer le module service dans Dolibarr
- ajouter, modifier et supprimer des services

- gérer les fournisseurs
- suivre les statistiques

7/ Les propositions commerciales
- créer des dêvis (propositions commerciales)
- clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
- gérer les commandes (par rapport à des produits)
- gérer les contrats (par rapport à un projet)
- gérer les interventions
- générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)

La formation va permettre :

• La création de tiers,
• La création de tâches pour le suivi de la relation client, commerce
• La création des produits de l'entreprise (Description, stock, prix, produits composés, gestion des lots, gestion des DLUO, modification de masse...)
• La création des services de l'entreprise (Description, prix, ressources, tickets, abonnement...)
• L'édition d'une proposition incluant des produits ou services, la création de produits ou services temporaires.
• La validation, modification ou clonage d'une proposition.

Tout public

Maitrise des outils informatiques

Pédagogie active, participative et expérientielle, basée exclusivement sur des méthodes participatives et

réflexives, des outils de pédagogie ludique et un travail sur la base des cas concrets des stagiaires.

En distanciel via le lien suivant: https://whereby.com/seekreet.com

Un accès extranet dédié par participants, comprenant les supports pédagogiques, la possibilité d'échanger avec le formateur durant la formation.

L'assistance technique est gérée par CG Formation par mail à l'adresse contact@cgformation.fr

Evaluation orale en cours et en fin de formation selon une grille de compétences

Emargement

Questionnaire de satisfaction

• création de tiers dans Dolibar
• création de tâches pour le suivi de la relation client, commerce
• création des produits de l'entreprise
• création des services de l'entreprise
• édition d'une proposition incluant des produits ou services, la création de produits ou services temporaires
• validation, modification ou clonage d'une proposition

Inscription depuis le catalogue de formation en ligne.

Validation de l'admission une fois le questionnaire de pré-formation complété, la convention de formation signée et l'acompte de 30 % réglé (sauf en cas de subrogation).

Si vous êtes en situation de handicap ou avez besoin de conditions particulières, veillez à en informer le formateur, pour que nous trouvions ensemble les solutions adaptées dans la mesure du possible.